Dunia manajemen kekayaan rumit dan keras, dari hubungan pelanggan hingga kepatuhan, melaporkan penyeimbangan kembali.
Platform Black Diamond Wealth menyediakan waktu yang dibutuhkan untuk perjalanan kekayaan Anda. Dasbor intuitif, fungsi yang kuat, integrasi pintar, dan layanan luar biasa dapat dengan mudah memberikan pengalaman pelanggan yang canggih dan terbaru.
Manajemen Pelanggan Terpadu
Fungsi utama
Mari kita ubah bisnis pada platform manajemen kekayaan komprehensif yang dibangun untuk pelanggan hari ini, besok, dan untuk keberhasilannya.
Temukan Kekuatan
Melalui portal yang mendalam, pelanggan dapat memahami status aset lengkap sesuai permintaan.
Memperkuat hubungan dengan pelanggan
Gabungkan tingg i-tech dan hig h-touch sehingga platform dapat dimaksimalkan.
Silakan lihat bagaimana kami dapat mendukung pelanggan
Ekosistem besar solusi terintegrasi memungkinkan Anda menghemat waktu dan membangun tumpukan teknis yang memperkaya seluruh pertanian.
Temukan jaringan
Berpartisipasi dalam pertemuan penasihat khusus yang dirancang untuk mempromosikan koneksi yang bermakna dan pertumbuhan profesional. Peserta akan mendapat manfaat dari presentasi yang menarik oleh pembicara yang dihormati, berpartisipasi dalam diskusi dinamis, dan berbagi wawasan mereka dengan tema n-teman dan tim khusus mereka. Konferensi ini bertujuan untuk mempromosikan kolaborasi dan meningkatkan keahlian kami dalam lingkungan koperasi.
Lodge at St. Edwards Park ｜ Kenmore, Washington 12 Septembe r-20 September 2024 Detail
Festival empat hari di mana ribuan penasihat keuangan, eksekutif manajemen kekayaan, LP, manajer aset, perusahaan fintech, perusahaan startup baru, dan media bertemu bersama.
9-15-2024-9-18-2024 Huntington Beach, California, California Klik di sini untuk detailnya
Pinnacul Tower Hig h-Tower bertujuan untuk menghubungkan penasiha t-leafer pada profesional situs dengan kepemimpinan yang mengurutkan tentang operasi, pengembangan bisnis, teknologi, keuangan, personel, dan pemasaran.
9-24-2024 hingga 9-25-2024 Chicago, Illinois Klik di sini untuk detailnya
KTT Penasihat Terpencil telah direncanakan untuk membuat penasihat keuangan berbasis agama melakukan praktik profesional sesuai dengan nila i-nilai dan memperdalam pemahaman investasi berbasis investasi.
Henderson Resort & Spa (Destin, Florida) 10-14-2024 hingga 10-16-2024 Detail
Forum investasi tingg i-tinggi yang berfokus pada manajemen investasi, tren kelas ekonomi, ekonomi dan aset.
10-21-2024 hingga 10-23-2024 Savanna, Georgia Klik di sini untuk detailnya
KTT Eksekutif Welsteck adalah pertemuan tahunan Forum Eksekutif Welsteck dan komunitas Piatupia Undangan.
The Phenician ｜ Scotts Dale, Arizona 11-06-2024 hingga 11-08-2024 Klik di sini untuk detailnya
Dampak akan diadakan di San Francisco. Nikmati pertukaran, berbagi ide, inspirasi, dan waktu yang menyenangkan di acara tertinggi di industri RIA.
11-19-2024 hingga 11-21-2024 Klik di sini untuk detailnya
Manajemen Portofoli o-Black Diamond Wealth Platform Winner
Klien Terbaik / Laporan Terpadu (USA) -Black Diamond Wealth Platform Winner
Woman in Wealth Technolog y-Jen Becher Winner
Kepatuha n-Black Diamond Wealth Platform Winner
Manajemen dan analisis data
Manajemen Portofolio, Akuntansi, Pemenang Laporan Kinerja
kepatuhan
Penghargaan Komunikasi Pelanggan Terbaik
Penghargaan Penyedia General Welstec A. S.
Penghargaan Portal Pelanggan Terbaik
Penghargaan penyeimbangan ulang terbaik
Penghargaan Manajemen Portofolio Terbaik
Penghargaan Portal Pelanggan Terbaik
Manajemen Portofolio Terbaik, Akuntansi, Pemenang Laporan Kinerja
Penghargaan Pelaporan Klien Terbaik
Pemenang Agrygulation Akun Terbaik
Penghargaan Komunikasi Pelanggan Terbaik
Pemenang Solusi Pelaporan Klien Terbaik
Penghargaan Portal Pelanggan Terbaik
Penghargaan Manajemen Portofolio Terbaik
Pemenang Solusi Pelaporan Klien Terbaik
Hubungkan titik kerja untuk terhubung dengan pelanggan.
